IGT продает Lottomatica компании Gamenet за 950 млн евро
Отказ от итальянского B2C бизнеса
International Game Technology (IGT) объявила, что продает свою дочернюю компанию Lottomatica в Италии компании Gamenet Group за 950 млн евро (1,15 млрд долларов). В соглашение включены два итальянских предприятия по размещению ставок на спорт, игровые автоматы и B2C, специализирующиеся на цифровых играх: Lottomatica Scommesse и Lottomatica Videolot Rete. Gamenet управляется дочерней компанией американской инвестиционной компании Apollo Global Management.
IGT в первую очередь планирует использовать выручку от продажи для снижения своего долга.
Lottomatica Scommesse и Lottomatica Videolot Rete имеют общую стоимость предприятий около 1,1 млрд евро (1,3 млрд долларов), а их совокупная скорректированная EBITDA в прошлом году составила 207 млн евро (251 млн долларов). По цене продажи 950 млн евро будет выплачено 750 млн евро (910 млн долларов) при закрытии, а 100 млн евро (121 млн долларов) — 31 декабря 2021 г. Окончательная сумма в 125 млн евро (152 млн долларов) должна быть выплачена 30 сентября 2022 года. использовать выручку от продажи для уменьшения долга.
Закрытие в следующем году
IGT ожидает, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года. Совет директоров компании уже единогласно одобрил продажу, хотя стандартные условия закрытия все еще необходимы.
В воскресном объявлении генеральный директор IGT Марко Сала рассказал о том, что цена продажи Lottomatica является «привлекательным множителем по сравнению с сопоставимыми сделками в Италии». Далее он объяснил, что IGT продолжает реорганизацию и ребалансировку бизнеса.
Credit Suisse International является ведущим финансовым консультантом IGT в этой сделке, а UBS выступает в качестве консультанта по финансовым вопросам и вопросам справедливости.
IGT сильно ударил
IGT недавно сообщила о падении выручки в третьем квартале на 14,9% г / г. В то время как лотерейное подразделение росло, глобальное игровое подразделение сильно пострадало от пандемии COVID-19.
В июле IGT разделила свой бизнес на два основных сегмента в рамках капитального ремонта, разделив сегменты глобальной лотереи и глобальной игровой индустрии. Целью встряски является повышение конкурентоспособности, эффективности и действенности в предоставлении решений.
Apollo Global делает шаги
Apollo Global, с другой стороны, ищет приобретения в игровом пространстве. В сентябре компания сделала официальную заявку на покупку британского оператора азартных игр William Hill , однако в ноябре вышла из нее.
Apollo Global недавно инвестировала 500 млн евро (606 млн долларов) в Sazka Group и подписала соглашение на 3,3 млрд канадских долларов (2,6 млрд долларов США) о покупке Great Canadian Gaming Corporation.
