Компания Golden Nugget, родительская компания Fertitta Entertainment, станет публичной через SPAC

kompaniya golden nugget roditelskaya kompaniya fertitta entertainment stanet publichnoj cherez spac

Fertitta сохранит контрольный пакет акций

Fertitta Entertainment, материнская компания Golden Nugget и Лэндри, планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу через специализированную приобретательскую компанию FAST Acquisition Corporation (SPAC). Сообщается, что новое название компании будет Golden Nugget Entertainment.

Ожидается, что сделка, о которой было объявлено 1 февраля, будет закрыта во втором квартале 2021 года в ожидании одобрения регулирующих органов и других условий закрытия. Оба совета директоров единогласно одобрили сделку, и акционерам FAST все еще нужно дать ей зеленый свет.

с 1993 по 2010 год компания торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже, прежде чем Фертитта сделала ее частной.

В результате слияния Tilman Fertitta продаст инвесторам миноритарный пакет акций, сохранив за собой 60% -ную долю в компании, стоимость которой после сделки составит около 2 млрд долларов. Он также останется генеральным директором, президентом и председателем совета директоров компании. С 1993 по 2010 год компания торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже, прежде чем Фертитта закрыл ее после приобретения всех акций в обращении.

Другие важные интересы

Сэнди Билл и Дуг Джейкоб, оба из которых имеют интересы в ресторанном секторе, основали FAST Acquisition Corporation. В целом слияние подразумевает оценку бизнеса Landry's / Golden Nugget в $ 6,6 млрд.

FAST Acquisition в настоящее время имеет в доверительном управлении $ 200 млн денежных средств после IPO в августе прошлого года. Дополнительные 1,2 млрд долларов поступят от институциональных инвесторов через частные инвестиции в публичный капитал (PIPE). Планируется использовать эти средства для ускорения роста, сокращения текущей задолженности и покрытия общих расходов.

Помимо 60% доли Fertitta, инвесторы PIPE будут контролировать 35% новой компании, публичные акционеры получат доступ к 4%, а FAST Acquisition получит 1% акций.

Говоря о причинах того, что Fertitta Entertainment снова стала публичной, Тилман Фертитта сказал: «Я решил, что для максимизации возможностей в игровом, развлекательном и гостиничном секторах было предпочтительнее сделать мою компанию публичной».

Далее он рассказал о том, как компания собиралась выйти на биржу с 2019 года, но пандемия COVID-19 привела к задержкам. Фертитта также отметил, что использование SPAC для выхода на биржу позволит компании получить более быстрый и надежный доступ к рынкам капитала. Некоторые аспекты Fertitta Entertainment будут отделены от объединенной компании, оставаясь в полной собственности Тиллмана Фертитты.

Планы на будущее

После этого приобретения Fertitta планирует сосредоточиться на игровом секторе. Повышение доступности значительного капитала поможет ему конкурировать при покупке других компаний. Пару лет назад Фертитта потерпела неудачу в попытке захватить Caesars Entertainment, проиграв более крупную ставку от Eldorado Resorts. Говоря о планах на будущее, Фертитта сказал: «Мы планируем провести некоторые существенные (слияния и поглощения) в игровой индустрии».

После обратного слияния Fertitta Entertainment по-прежнему будет иметь контрольный пакет в размере около 31 миллиона акций Golden Nugget Online Gaming. Подразделение онлайн-игр стало публичным в декабре 2020 года на NASDAQ в рамках аналогичной сделки SPAC.

Пять наземных казино, использующих брендинг Golden Nugget в Соединенных Штатах, также станут частью новой публичной компании. Landry's — ресторанная империя Фертитты, в которую входят многие отели и рестораны, такие как Bubba Gump Shrimp, Morton's The Steakhouse и Rainforest Cafe.